软件定义汽车——操作系统是汽车之魂.pdf

软件定义汽车背景下，操作系统是汽车生态发展的灵魂。在智能网联汽 车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布 式 E/E 架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件升级等瓶颈， 不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能网联汽车发 展的关键。E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，（由下至 上）芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据构建核心技术闭环，汽 车操作系统是软件定义汽车生态循环发展的灵魂。  狭义操作系统格局稳定，各家均打造个性化广义操作系统。狭义 OS 仅 包含内核（如 Linux、QNX），广义 OS 从下至上包括从 BSP、操作系统 内核、中间件及库组件等硬件和上层应用之间的所有程序。汽车底层 OS 格局较为稳定，主要玩家为 QNX（Blackberry）、Linux(开源基金会）、 Andorid（Google）。汽车 OS 分为座舱域、自动驾域两大类 OS。座舱域 OS 更加注重应用和开发者生态，因功能安全、信息安全较低，所以中 控和仪表的 APP 应用和接口发展较丰富，国内多基于安卓/AliOS 开发， 国外多基于 Linux 开发。自动驾驶域 OS 更加注重高实时、安全性，由 于大部分车型仍未形成自动驾驶域，OS 发展仍较早期，布局来看多基 于 Linux/QNX 开发。参照 Mckinsey 数据，2020 年全球汽车广义操作系 统市场规模达 200 亿美元，到 2025 年达 370 亿美元，CGAR+13.1%。  科技互联网聚焦于定制型 OS，大部分车企聚焦于 ROM 型。操作系统 的改造分为：1）基础型 OS：完全独立研发的 OS 内核例如 Linux、QNX 等，因成本花费过高或不会出现全新操作系统。2）定制型 OS：在基于 Linux、QNX 内核深度定制化开发，如修改内核、驱动、运行时环境、 应用程序框架等。例如 VW.OS、特斯拉 Version、Google 车载 Android、 华为鸿蒙 OS、AliOS 等。3）ROM 型 OS：基于 Linux 或 Android 等进 行有限的定制化开发，不涉及内核更改，一般只修改操作系统自带的应 用程序等，如比亚迪 DiLink、奇瑞 GKUI、蔚来 NIO OS、小鹏 Xmart OS。而车机互联本质上仅为手机投射到座舱中控 APP，并非 OS。