1、客户录入和查询功能：
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间（如果您觉得这些还不够，可以通过资料定制随意添加，非常灵活），并可以按照客户类别属性的条件不同，快速搜索查询客户信息，也可以通过自行设定查询字段来查询。
2、保单管理功能：
包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等；
3、事件提醒功能：
可以设置任意一段时间范围内，对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日，交费日期、停效预警，拜访等等提醒功能；
4、短信发送功能：
可以对单一客户或者大批量客户群发短信，过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信，可以给客户或者陌生客户发送产品信息，有助于业务推广（此功能跟电信合作，是要收费的，8分/条，量大更优惠）；
5、邮件发送和接收功能：
可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件，用作客户交费通知和产品宣传都可以；
6、客户拜访跟进功能：
针对每个客户，都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况，业务员可以随时点击客户查看情况；
7、业绩管理：
可以简单的统计今日业绩，本月业绩和总业绩，让您对业务一目了然；
8、QQ在线功能：
根据不同客户属性类别， “一键”搜索QQ在线客户，点击就可以通过QQ跟客户洽谈；
9、客户级别和类别自由设定功能：
在以上所有的客户信息类别之外，还可以根据您的个性需求去设置。比如：还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性；
10、客户资料永久保存功能：
自动备份客户资料，平时也要做好资料备份，可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里，以免发生客户资料丢失。
2024-04-01 14:21:29
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该资源对CRM系统的ASP.NET实现进行了探讨，首先阐述了CRM的研究背景，意义及其内容。并从我们为什么需要CRM、概念、管理思想、作用及其基本构成等角度分析了CRM概念的内涵。
接着对CRM数据库设计做了概要介绍，进行CRM系统规划，在此规划上进一步细化抽象，得到整个系统的数据库设计结构。并详细介绍了费用管理系统模块和分析管理系统模块涉及的数据表。另外详细介绍了费用管理系统模块和分析管理模块的概要设计，给出了两个子系统的软件结构和各子模块的关系。
在详细设计阶段，用独立章节详细介绍了CRM系统中费用管理系统的设计设计思路及其功能的实现，并给出了效果图以及部分重要代码。阐述了分析管理系统模块的设计过程及实现效果。
2024-02-27 18:14:37
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archive_ 今客CRM客户管理系统 v16.8 [江西新余电信].zip
2024-01-25 15:49:33
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07FLY-CRM是一款国产开源的通用型客户管理系统，适用各类行业，主要针对中小型销售/售后服务团队。该系统支持客户资料自定义配置、查询以及支持二次开发接口。如果你想拥有一个简单实用、接地气的客户管理系统，也许是您最佳的选择。07FLY-CRM客户管理系统主要功能：客户资料管理：可以对客户资料进行新增、修改、删除、转移客户等操作。客户属性管理：可以自定义客户资料的扩展属性，如：按行业或公司业务特点
2024-01-23 21:51:17
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帮管客CRM客户管理系统基于先进的CRM营销理念设计，集客户档案、销售记录、业务往来于一身，以凝聚客户关系、提升资源价值为核心，将潜在客户变为现实客户、从而提升销售量、提
2024-01-23 21:48:32
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今客CRM客户管理系统主要是为了帮助企业解决在日常工作中遇到的客户管理等难题而开发，通过今客CRM客户管理系统可以对企业事务中的不同功能进行操作，用户通过自定义字段类型可以达到适合不同企业的需求。在今客客户关系管理系统中管理着一个企业最为完整的客
2023-10-26 00:21:02
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为您提供今客CRM客户关系管理系统下载，今客CRM客户管理系统主要是为了帮助企业解决在日常工作中遇到的客户管理等难题而开发，通过今客CRM客户管理系统可以对企业事务中的不同功能进行操作，用户通过自定义字段类型可以达到适合不同企业的需求。在今客客户关系管理系统中管理着一个企业最为完整的客户信息，全面的客户信息覆盖在企业的市场营销、销售和服务与技术支持等企业整个前端办公领域的各个环节里。它为企业带来附加价值是不可限量的。今客CRM客户管理系
2023-10-18 10:25:03
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EASYTODO-外贸业务管理系统6.16》是阿丙软件有限公司继《轻松制单》之后推出的又一项外贸软件。系统结合了四千多家用户的使用经验，经过数十位外贸专家的归纳、总结而提炼出的一套综合业务管理系统。系统涵盖了业务进程中的产品管理、客户管理、供应商管理、船公司管理、报价管理、合同进程管理、信用证管理、核销单管理、单证制作、帐务管理等业务进程项。同时，公司针对外贸企业业务多样性的特点，开发了适合各类企业的插件模块，企业可以根据自身的业务特点，有选择地进行模块组合，满足自身的要求。系统可以安装九城电子申报模块，直接用系统的数据进行电子申报。
主要特点
1.界面简洁:
《Easytodo》采用导航条和菜单、功能按钮相结合的形式，简洁直观。
2.自动计算、高效查询、多项统计:
系统自动进行换汇成本、报价、锁定条件反算等计算，高效的查询引擎能够根据任何数据条件进行查询，配合相关的数据条件进行多项统计，并且生成任意形式的统计报表。
3.数据全程共享、转换，资料自动备份:
在整个业务流程中数据资料有效共享，避免任何重复的输入。智能化的资料转换，能够大大提高操作效率。数据库工具提供数据的备份，修理，新建，清空和转抄等常用操作。
4.多级用户的权限设置、保密设置和用户管理功能:
用户的管理功能能够对用户的操作权限细分到每一个业务进程，并对客户资料和工厂资料进行保密设置。
5.超级模板，支持用户后期编程，多种常用格式的转换:
报表和单证的模板支持用户进行后期编程，在模板文件中直接实现统计、累加等功能，生成的报表文件能够转换成Word、Excel、Html等多种格式。
6.三维配色配码功能，支持多种表格输出:
针对服装和鞋帽等企业特别设计的配色配码功能，能够把产品的色号、尺码和数量的装箱数据进行合理的配置，自动完成归类后用动态表格输出。
7.大容量的基础数据库配置:
系统配备海关同步万余种商品编码库、世界国家中英文名称库、世界港口中英文名称库、全国区号邮编数据库等基础数据库。
8.智能提醒、事务安排、办公助理:
系统的提醒簿同业务数据关联，自动提醒业务进程中应该进行的操作，备忘录对约定的事务进行提醒。系统配备客户传真撰写、管理，批量信封、标签和信函的打印功能。
9.数据库字段和界面的自定义功能:
用户可以在系统中添加数据库字段，系统动态生成数据的输入界面，配合报表模板的编辑功能可以使输入的数据生成到报表。系统中配有表格编辑器，用户可以对系统界面中的任何表格进行格式的编辑。
10.独立的单证文件格式和外挂浏览器，支持异地传送和再编辑:
系统生成的单证有固定的文件格式，用户无需进入系统就可以通过外挂的浏览器对单证进行传送或者编辑， 生成的单证可以进行口令保护、支持E-mail传送、多种格式的转换。
11.智能升级:
智能在线升级系统保证了系统的及时更新，并通过网络及时向用户提供最新的系统信息和相关信息。
12．灵活的插件扩充:
插件功能是系统的另一个特色，在不更改原来的系统的情况下可以根据用户的需要增加插件，同时我们也提供一些通用的插件供用户选择，例如：消息传递、申报审批、决策支持等
2023-10-06 00:24:49
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