1、客户录入和查询功能: 录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。 2、保单管理功能: 包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等; 3、事件提醒功能: 可以设置任意一段时间范围内,对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日,交费日期、停效预警,拜访等等提醒功能; 4、短信发送功能: 可以对单一客户或者大批量客户群发短信,过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信,可以给客户或者陌生客户发送产品信息,有助于业务推广(此功能跟电信合作,是要收费的,8分/条,量大更优惠); 5、邮件发送和接收功能: 可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件,用作客户交费通知和产品宣传都可以; 6、客户拜访跟进功能: 针对每个客户,都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况,业务员可以随时点击客户查看情况; 7、业绩管理: 可以简单的统计今日业绩,本月业绩和总业绩,让您对业务一目了然; 8、QQ在线功能: 根据不同客户属性类别, “一键”搜索QQ在线客户,点击就可以通过QQ跟客户洽谈; 9、客户级别和类别自由设定功能: 在以上所有的客户信息类别之外,还可以根据您的个性需求去设置。比如:还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性; 10、客户资料永久保存功能: 自动备份客户资料,平时也要做好资料备份,可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里,以免发生客户资料丢失。
2024-04-01 14:21:29 35.77MB 应用软件-其它分类
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根据未来数据存储系统的管理层级,新华人寿保险DX系统采用了将一级存储设备(硬盘)和二级存储设备(DVD-RAM光盘)结合使用的方式。使那些二级存储设备将原有的方便扩容的性能带进了这个存储空间,对磁带这类设备的扩容只需要简单的添加设备就可以实现,大大降低了硬盘扩容的周期,满足了新华人寿保险对这个系统的容量扩容要求。
2024-02-29 17:04:23 44KB
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平安保险之所以选择HP OpenView,首先因为HP OpenView在集中管理异构型分布式环境方面性能卓越,适合于管理象平安保险这些超大型企业的IT网络。HP OpenView集成了网络管理和系统管理、数据应用管理等各自的优点,并把它们有机地结合在一起,形成一个单一而完整的管理系统,在其帮助下,平安IT部门将可主动掌控系统运行,实现全面的端到端的管理;其次,HP OpenView系统管理解决方案已经过惠普自身检验和国内外众多客户的成功应用检测。
2024-02-28 18:46:08 110KB
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作为在数据存储方面提供解决方案的国际厂商,惠普的SureStore E XP512磁盘阵列,满足了平安保险对存储方案性能上的需求。惠普独有的智能SAN的管理软件在很大程度上扩展了XP512的功能,它能实现对SAN的基础设施和XP512磁盘阵列进行集中的监控和管理。在此基础上,实现了真正意义上的零停机时间的备份和恢复解决方案。为平安保险业务数据提供了“双保险”。
2024-02-28 15:13:23 167KB
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2003年4月,平安保险寿险业务影像系统已经开始试点,并将逐步在全国范围内实施。按照整个项目的规划,需要在总公司建立集中的影像存储中心,为影像系统提供以存储为中心,高可用的环境。
2024-01-18 15:55:33 333KB
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商业保险介入新型农村合作医疗的研究文献评价,周晓媛,毛正中,2003年,我国试点启动了新型农村合作医疗,这是一项以县为单位建立的医疗保险制度,在试点过程中,不同的地区选择了不同的管理模�
2024-01-13 09:04:13 153KB 首发论文
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保险是分散风险和减少损失的工具,也是在市场经济条件下进行风险管理的合理手段。 在日常生活中,个人和公司在行使知识产权时也面临侵权或诉讼风险。 这将给个人或企业带来巨大的经济负担。 目前,中国的知识产权侵权案件每年都在增加。 知识产权保险是建立在侵犯知识产权,赔偿知识产权诉讼费用和损害赔偿金的保险制度上。 目前,许多国家都在实施知识产权保险。 作者介绍了美国,英国,日本等国外的知识产权保险法律制度,以及中国知识产权保险的现状,特别是中国知识产权保险领域的一系列实践。 因此,在这种背景下,研究和分析这些国家的知识产权保险的现状对于中国建立法律制度是必不可少的,这将有助于中国形成法律救济,行政仲裁和经济保护的知识产权保护体系。赔偿,它具有一些优势,应该作为中国知识产权战略的重要组成部分。
2024-01-12 20:20:55 357KB
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LEAS系统以保险精算为目的,专业实用的数据分析平台,涵盖了丰富的精算算法工具包以及多种精算模板,智能化数据仓库和数据挖掘技术使得用户从容面对海量数据,为数据提取与分析节省了宝贵时间,是保险行业精算分析的专业化商务智能软件,为管理层分析决策提供有效支持。
2024-01-11 20:43:56 49KB
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保险行业数据集excel格式,共计8000+条问答数据
2023-11-10 09:42:19 5.93MB 数据集
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