今客CRM客户管理系统主要是为了帮助企业解决在日常工作中遇到的客户管理等难题而开发，通过今客CRM客户管理系统可以对企业事务中的不同功能进行操作，用户通过自定义字段类型可以达到适合不同企业的需求。在今客客户关系管理系统中管理着一个企业最为完整的客
2023-07-08 01:47:55
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本文档是CRM系统需求文档的客户模块修订版本，主要涉及客户、客户池、联系人等功能。客户模块主要记录客户信息，包括客户名称、类型、行业、信息来源、公司性质、地址等详细信息，并关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时，同时为该客户创建商机，也可仅保存客户。本文档主要介绍客户管理的主界面及其元素描述。
2023-06-28 21:55:59
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1. 环境配置
Angel网络工作室CRM是基于ASP开发的一套客户关系管理系统，正常使用该系统您必须保证您的服务器满足如下要求：
1) 软件系统：WIN2000+IIS5.0 / WINXP+IIS5.1 / WIN2003+IIS6.0或者更高版本系统
2) 数 据 库：Access/ MSSQL
3) 其 他：服务器必须安装微软IE浏览器6.0或以上版本部分功能需要服务器支持FSO(FILESYSTEMOBJECT)
推荐： windows2003+Access2003+IE8环境测试
在系统构架和效率上经过多次优化，可以轻松负载上百万数据。
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2.系统特点：
系统设计以客户为中心，围绕客户的相关活动都以最简单的操作实现。系统的设计理念是：简单好用。操作者只要具备基本理解能力，就能快速上手。并按系统设计的逻辑层很好的应用。
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3.Angel网络工作室AngelCRM系统主要功能如下:
1、基本档案 客户基本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、手机等
2、联系人 一家客户多个联系人，以及联系人基本联系方式
3、跟单管理 员工对客户的多次业务跟进记录，以及预约下次跟进
4、订单管理 客户下订单的记录，一条订单包括多个产品
5、产品管理 产品数据库，供订单调用
6、合同管理 已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数
7、合同续费 合同含有效期的情况，需要续费的处理
8、售后管理 已合作客户的产品质量等问题的售后处理
9、费用管理 客户维护过程产生的费用支出以及收入
10、附件管理 客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载
11、操作日志 对每家客户的详细操作记录均做后台记录
12、高级查询 含多条件模糊搜索和精确范围搜索
13、导入/导出Excel 客户数据导出excel和从excel导入到数据库
14、内部公文 公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息
15、站内信 员工之间的信息传递以及系统提醒事件
16、工作报告 按年季月周日分类员工工作报告，领导审批
17、文件柜 网络硬盘类的文件存储
18、内部聊天 IM软件的内部员工版
功能插件 对系统在某些功能上不足的补充 系统设置 系统功能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户，部门，角色，语言包等等。
19、除此功能 还有一些插件功能 销售统计、任务发布、员工签到等。
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4. 系统优势：
1、本系统占用空间小运行速度快。
2、适用范围广： 可以应用于保险业，矿业，能源，餐饮，宾馆，通讯，房产，服装，公益组织，广告，金融，培训，媒体，零售，畜牧，学校，设计，IT，咨询服务等行业等，一般企业都可以用上。
3、本系统标题语言可以自定义，可以灵活改变数据表显示结构。
4、本程序是开源，可以进行二次开发。稍懂一点代码既可以修改成自己客户管理系统。
5、安装设置简单易用，页面整洁、大方、美观。
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5. 设置使用
1) 在一般情况下上传到服务器或者本地WEB目录双击IIS.exe后即可以运行查看。直接在浏览器中输入地址就可访问了。
2) 因自带的IIS迷你服务器不太好使用，最好是本地安装IIS查看。IIS6.0或者更高版本。
2023-04-18 11:02:09
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客户关系管理CRM_客户管理_PRD_V1.0_20170825.pdf
2023-03-31 11:04:50
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单点开源免费CRM系统是单点科技开发的，基于GPLv3协议发行，针对中小企业管理活动，提供客户关系管理员(CRM)，进销存(JXC),人力资源(HRM)，后勤(办公用品，固定资产，公物维修)、物业管理等功能，软件开源免费，争取打造中国开源CRM软件第一品牌。(中文一键安装包，集成Apache/Mysql/PHP)
主要功能模块
基础数据:
1商品管理(商品颜色,计量单位,商品类型,商品维护)；
2财务类型(银行账号,其它收入,费用支出)；
3企业类型,仓库管理,发货方式,销售阶段,服务类型；
供应商管理
1供应商管理:主要实现对公司提供产品及服务的货源进行基本信息的记录。其主要涉及的字段有供应商名称，预付款，经济类型，供应商等级，采购员，办公地址，电话，传真，开户行，账号，经营范围，建立日期。
2供应商联系人:主要实现对供应商联系人的基本信息进行录入，公司销售人员在对供应商进行深入合作的时候可以方便的找到供应商的主要联系人。
3供应商报价管理:记录供应商的商品报价金额，报价日起及供货周期，以方便公司对各个供应商报价进行分析，从而做出有利于公司的决策。
4证照情况:是对供应商证照信息的记录，有利于公司对供应商提供的产品及服务做出合理的评价。证照体现了供应商产品及服务的质量。
客户管理
1客户基本信息:实现对客户信息的添加及修改查询功能。主要记录了客户名称，联系地址，电话，E-mail等信息。同时在此模块还可添加客户联系人及跟踪信息。
1、客户删除后其对应的联系人、销售机会、报价单、费用等数据随之删除，存在销售单的客户不能删除；
2、私有客户只能被创建人及其部门主管看到，同级之间数据隔离，公共客户所有人都能看到。
2客户联系人:主要是显示客户联系人列表并且对联系人基本信息的“导入”，“导出”，“新建”，“编辑”，“删除”，“多条件查询”等进行操作。
3报销申请功能:记录了公司员工联系客户所需的费用，比如餐饮费，运输费等。员工可以申请公司报销。一般用户只有新建功能，如果权限是老板，则可以“同意”或“否决”报销申请。
4客户服务功能模块:记录了公司为哪些客户进行服务，及服务类型，服务方式，开始时间，花费时间，联系人，关联销售单，服务内容，客户反馈等信息。
5客户移交功能:实现用户之间客户移交的功能。本模块有两种移交方式：一是将某个用户下的客户移交给另一个用户；而是选择客户将其移交给某个用户。
采购单
采购单:是对采购员与供应商所签订的订单信息的记录，便于后勤查询与跟踪。其主要涉及的字段有单号，主题，供应商，联系人，采购日期，仓库，预计到货日期，创建人，总金额，去零金额，已付金额，已入库金额，已收票金额，关联订单，关联客户，单据状态，付款状态，收货状态，收票状态。
采购商品的价格是商品零售价，在商品维护中看查看与编辑。若是商品区分颜色，则数量是各个颜色所需数量之和。
采购订单管理需注意：
1、采购员新建采购单，此时单据状态为“执行中”。
2、采购员本人和其上级用户有权限看到并操作此单，录入单据明细保存后收货状态为“已录明细”。
3、生成入库单，生成后收货状态为待入库。
4、如果在生成入库单过程中，只是部分入库，则保存后收货状态为部分。
5、全部入库完成后，收货状态为全部。
库存管理
1库存初始化:是将商品列表中的商品进行入库，并自动生成入库单。只有商品列表中是否计算库存为是的才能入库。
2库存清单:是库存初始化完成后生成。主要记录了入库产品的编号，名称，型号，规格，库存数量，仓库，类型，图片等信息。
3入库单:是产品入库后生成的单据。记录了产品的入库时间，数量，仓库，状态等信息。这里主要是进行采购入库的确认入库操作。
4出库单:是用户添加销售订单并进行生成出库单操作后生成的单据。生成出库单后，需要仓库管理员进行确认出库操作。
5发货单:主要实现对已确认出库的单据进行发货操作，并生成发货单据。若是商品还没有发货，则状态为“未发货”，需要相关人员进行“确认发货”操作。
6库存盘点单:是对正在进行盘点的仓库信息的记录，并将仓库盘点的信息记录下来。该模块只有仓库管理员有权限管辖。
7库存挑拨单:是对商品调换仓库信息的记录。新建库存挑拨单后，需对挑拨仓库的商品的基本信息进行编辑并保存。
8生产组装单:是对一种或多种产品组装成另一种或多种产品信息的记录。此模块和库存挑拨单模块相似。
销售管理销售流程：完善客户信息（客户管理）---销售机会---跟踪----记录客户需求，制定相关的解决方案----分析竞争产品----报价---项目报备----订单----编辑出库商品信息---生成出库单---仓库管理员确认出库----发货。
1销售机会主要管理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到签署合同之间的过程管理。
2跟踪记录是对员工与客户之间的联系信息及效果进行记录。对客户的跟踪是一个延续性的工作，在这期间很多数据会不断地变化，比如阶段、可能性、状态等，只有及时地更新这些数据，系统才能正常的发挥作用，比如销售漏斗、销售预测等。
3需求与方案是在与客户联系中，记录下客户的各种需求，并为其制定相关的解决方案，以便后期公司内部人员查询跟踪。
4竞争产品主要是记录和分析公司竞争对手的产品信息，我方的竞争优势和劣势及应对策略，以便在竞争中立于不败之地。
5产品报价主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用或查询。
6项目报备主要实现公司员工申请项目信息及所需支持的记录。
7合同管理主要实现公司与客户已达成的某种利润关系进行文字的记录以便后期的跟踪与维护。
8订单管理主要是实现客户对产品及服务数量及质量的需求，操作人员记录后方便公司后期查询与跟踪。
9店面型销售单主要是记录以店面式销售的销售订单信息。本模块与销售订单模块相似。
10积分兑换主要实现客户积分兑换信息的管理。在积分兑换列表中，提供新建和删除积分兑换信息。
财务管理
1资金注入抽取:主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理，方便管理公司资金。
2付款管理:付款计划是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额，日期等信息。同时进行付款操作，确认付款。付款记录是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录，也可以在本页面新建完成。收票记录是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理，便于后期查询。
3收入开支:报销单审核是管理公司内部员工申请报销所支出款项的信息，实现了对已通过审核的报销信息的进行支付的操作。费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建，删除费用支出信息。
4预收预付款:预付款是记录公司采购产品的预付款的信息，如供应商，收款人，付款账户，上次余额，预付金额，冲抵货款，帐户余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间等，便于后期查询。预收款是对公司销售产品的预收款信息的记录，其涉及字段主要有交款人，客户，收款账户，上次余额，预收金额，冲抵货款，账户余额，操作类型，关联单号。
5账户操作记录:对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户，期初，收入，支出，余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间。
6统计分析:是对客户管理系统各个环节的统计及分析，其主要包括以下内容：
应付款汇总:汇总供应商应付金额，预付金额及实际尚欠金额信息。
应收款汇总:汇总客户订单数量，总金额等信息。
销售日报:统计员工销售金额及开支信息。
客户排行:统计客户的交易金额及订单数量等信息。
导购排行:统计导购员的销售量。
产品销售汇总:汇总产品的销售数量及销售总金额。
客户所有者:对每个销售员工下的客户进行统计。
客户新增走势:按年月统计客户增长走势。
供应商供货汇总:统计公司向供应商采购商品总金额，商品数量等信息。
产品采购汇总:统计每种商品所采购数量及总金额。
采购员采购汇总:统计采购员采购商品的总金额。
除上述内容以外，还包括地域对比，部门对比，月度销售走势图，月度费用开支走势图，退货汇总，产品流动表，毛利汇总，销售漏斗，月度利润走势图，库存报警。
人力资源模块功能概要:
1人事管理：人事档案，奖惩，调动，离职，复职，职称，证照，合同，学习经历，工作经历；
2行政考勤：组别，班次，排班，原始打卡，考勤数据，考勤统计，流程明细(考勤补登明细，请假外出明细，加班补休明细，调休补班明细，调班记录，相互调班记录)，部门级管理(考勤数据，行政排班，请假外出，加班补休，调休加班，调班，相互调班，考勤补登，考勤统计)，初始化，我的考勤，考勤机，自动获取数据；
3人员考核：行政人员工作考核登记表，行政人员年度考核量化表；
4干部测评：干部测评管理，人事部门设置，设置我的自评，参与干部测评，查看我的测评，干部测评统计，测评内容明细，测评项目设置；
5招聘管理：招聘计划，招聘计划审批，招聘人才库，招聘录用；
6薪酬管理：我的工资福利，工资福利设置，薪酬组件设置，薪酬统计；
后勤管理模块功能概要:
1固定资产：全权限管理，管理员管理，部门级管理，借领明细，归还明细，调拨明细，报废明细，类别管理，部门总括统计，部门明细统计，己报废资产，分部门权限管理同时支持用通达OA工作流来实现固定资产的采购，领用，归还，报废等操作；
2办公用品：办公用品查阅，办公用品管理，借领明细，归还明细，调拨明细，丢失明细，报废明细，仓库设置，仓库统计，分项统计，分类设置同时支持用通达OA工作流来实现办公用品的采购，借用，领用，归还，报废等操作；
3物业维修：报修信息，报修受理，修复确认，用料登记，费用结算，服务评价，评价类型设置；
2023-03-31 00:09:56
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