汽车行业产业链分析之四_汽车零部件行业.doc

本次白皮书主要分为两大部分。第一部分将分析全球与中国汽车及零部件行业 发展现状及趋势，并基于2020和2021两年双百强企业营收、盈利及研发等数据信 息，描绘并分析中外零部件百强企业的核心发展趋势。第二部分则结合行业发展 大势，提出企业未来发展的核心驱动力，并解读领先实践案例，进一步提出致胜 未来的关键举措及战略思辨方向。

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所有不需要人为去操控的车辆都可归为自动驾驶范畴。根据场景开放程度、行驶速度（以 20km/h 为 界限划分）和装载对象，自动驾驶的应用可以划分为开放与封闭、高速与低速、载人与载物等多个维度。 高速开放场景的无人驾驶技术难度最高且想象空间最大，也集中了自动驾驶行业最顶尖的公司，但距离商 业化和盈利遥遥无期。相较而言，自动驾驶在限定场景下的应用技术门槛更低，商业化进程更快。自动驾驶技术目前已经在室内机器人、AGV 等领域形成部分商业应用，在楼宇配送、园区物流等领域也逐步兴起，物流无人车能见度越来越高。随着自动驾驶技术的不断发展升级，未来有望在更多的场景中 得到成熟应用，在降低企业用工成本的同时提高

传统车企操作系统将有独立的多个操作系统/系统程序向少数/一个操作系统发展。 参照我们前期发布的《软件定义汽车，AI 芯片是生态之源》，该文论述了随着汽车 E/E 架构硬件由分布式向域控制-中央集中式不断升级，域控制器的重要性凸显，而 AI 芯片 则是自动驾驶域控制器/中央计算平台的核心。座舱域的 AI 芯片玩家主要为高通、英特 尔、华为（麒麟）和瑞萨等，要求 AI 算力较小，安全等级较低，而自动驾驶域在 AI 算力和功能安全均远高于座舱芯片，因此 AI 芯片玩家主要为特斯拉（自研）、Mobileye、 英伟达、华为和地平线等。传统汽车因不同域之间要求的实时性、安全性、通信带宽不 尽相同，传统汽

HSBC-中国汽车零部件行业：2021年强劲复苏-2021.1.25-24页

智能网联汽车是指通过搭载传感器、控制器等装置，实现汽车与车外环境信息的智能交换与共享， 能够对复杂的车外环境进行感知与评测，具有部分或完全自动驾驶功能的新一代汽车，是提高道路 使用效率、保证驾驶安全及降低能源消耗的必由之路。 智能汽车的实现有 3 种技术路径，单车智能与车联网是智能网联汽车的两个发展方向。其中，单车 智能是无人驾驶技术的基础，是实现无人驾驶终极形态的根本路径，车联网、智能交通系统为智能 汽车提供了智能化的基础设施、道路及网络环境，同时人类对汽车信息、娱乐、导航功能提出了更 高的需求，未来汽车发展的必由途径应是集娱乐性、舒适性、安全性于一体的智能网联汽车。 5G 对于通信至关重

汽车保有量高+停车位少+停车场/库使用效率低，导致“停车难”。 1）截止2019年底，国内汽车保有量已达2.6亿辆，千人保有量超世界平均水平。与之对应 的停车位却是不足，依据住建部规划，停车泊位数应达到车辆保有量的1.1-1.3倍为宜，因 而所需停车位在2.86-3.38亿个，截至19年底约1.04亿个，城市停车位比例约0.4-0.7，缺 口大。 2）受制于传统运营模式的不规模和非经济，停车场整体运营效率低。根据行业数据全国 仅9%的城市车位使用率在50%以上，深圳最高也仅55%利用率。资源错配问题导致了城市车 位使用率的低下，也进一步加深了城市停车难的困境。 智能化率不足：截至2018年底

主要是汽车零部件软件开发过程和交付过程的质量管理，包括 软件开发，软件测试，软件发布，产线灌装要求及相关输出物要求