锂电设备行业价值投资报告：新能源汽车迎春风高歌猛进，锂电设备趁势头扶摇而上

美国户用光伏市场达千亿级，增量空间广阔的蓝海市场。据我们测算，2018 年底美国市场存量住宅1.38亿套，按独栋占比65%，以单套价值2.84万美元（10KW） 估算，美国户用光伏市场空间高达 2.55 万亿美元。按 10%渗透率测算算，对应 2547 亿美元光伏市场，未来随着渗透率进一步提升，增量空间广阔。 1.2、 美国户用分布式光伏安装商出货情况 2019 年美国住宅光伏安装商排行前三的依次是 Sunrun、Vivint Solar、特斯拉 /SolarCity。Sunrun 在 2020Q2 安装了 78MW，同比-24%，累计安装量近 2.2GW； Vivint 在 2020Q1 安

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1/在“零和博弈”中生存—新能源汽车供应链变革趋势 1.1全球汽车产业趋势扫描 1.2汽车供应链变革趋势与驱动力 1.3新能源汽车供应链变革趋势 2/重塑在加速-—供应链变革下的产业竞合趋势 2.1新能源价值链梳理与典型玩家识别 2.2关键趋势1：核心供应链高集中度和寡头格局仍将持续 2.3关键趋势2：强势主机厂带动效应明显 2.4关键趋势3：主机厂自研带来的供应链重塑 2.5关键趋势4：价值链竞争边界逐渐模糊 2.6关键趋势5：生态体系共建实现风险分摊 3/在挑战中寻找机会—供应链国内大循环为主、国内国际双循环下的挑战与机遇 3.1关键挑战1：核心“卡脖子”产品与技术 3.2关键挑战2：供应

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